Рынок полупроводников показал очень незначительный годовой рост из-за AMD и Apple

В данном случае речь идет именно о разработчиках процессоров и других микросхем, а не о контрактных производителях (SMIC, TSMC и др.). У некоторых из них есть свои фабрики, но подавляющему большинству приходится обращаться за помощью к сторонним вендорам.

В 2022 г. общая выручка участников рынка полупроводников составила около $601,7 млрд против приблизительно $595 млрд, то есть 1,1% в денежном выражении это около $7 млрд.

Основную часть мировой выручки разделили между собой американские компании – из 10 крупнейших игроков рынка их семь. Оставшиеся три – это тайваньская MediaTek и южнокорейские Samsung и SK Hynix.

Согласно Gartner, в первой тройке по объему выручки в 2022 г. оказались Samsung, Intel и SK Hynix (в порядке убывания). За год их позиции совершенно не изменились, и к тому же все три показали отрицательный рост выручки. С минусом 2022 г. завершила еще одна компания – Micron, занявшая пятую строчку в рейтинге Gartner за 2022 г. против четвертой годом ранее.

Тем временем очень мощный рывок совершила компания AMD – главный и единственный конкурент Intel на рынке х86-процессоров. За год она смогла нарастить выручку на внушительные 42,9% с $16,3 млрд до $23,28 млрд и подняться с десятой строчки рейтинга на седьмую.

По версии Gartner, это наилучший показатель среди крупнейших вендоров. Но нельзя не отметить и достижения Apple, которой еще год назад не было в составе топ-10. Теперь же она находится на десятом месте, а ее выручка в 2022 г. выросла на 20,4% год к году.

Американские Qualcomm и Broadcom тоже зафиксировали рост выручки на 28,3% и 26,7% соответственно, но это не помогло им сильно продвинуться в рейтинге Gartner. Qualcomm смогла подняться с пятого места на четвертое, а Broadcom осталась на шестой позиции.

2022 г. оказался весьма стрессовым для участников рынка полупроводников. Если в 2020 и 2022 г. эта сфера страдала от острого дефицита продукции, то в 2022 г. нехватка моментально сменилась забитыми до отказа складами и плохими продажами.

Дефицит был вызван повышенным спросом на технику из-за коронавируса и общемирового перехода на удаленную работу. В 2022 г. с COVID-19 продолжил бороться лишь Китай, так как в других странах все ковидные ограничения были успешно сняты.

Это стало первой причиной падения продаж полупроводников – людям перестали требоваться гигантские объемы техники для домашнего офиса. Кто-то купил все, что было нужно, а кто-то просто вернулся в офис.

Вторая причина – это проблемы с мировой экономикой начавшиеся во второй половине февраля 2022 г. спрос на технику упал еще сильнее – люди стремились и стремятся сэкономить финансы, будучи не очень уверенными в завтрашнем дне, в котором новый компьютер или смартфон может уже не понадобиться.

Сильнее всех в 2022 г. досталось производителям микросхем памяти. Выручка в этом сегменте полупроводников просела на 10% в 2022 г., несмотря на то, что он обеспечил 25% продаж на этом рынке чипов по итогам всего года.

Сегмент памяти начал вовсю демонстрировать признаки значительного падения спроса еще к середине 2022 г. В первую очередь это связано с сокращением закупок со стороны OEM-производителей электронного оборудования. Накопив немалые запасы в пандемийный период, они начали опустошать склады, тем самым снижая не только выручку производителей памяти, но и свои расходы.

К концу 2022 г. положение на рынке ухудшились до такой степени, что большинство компаний, занимающихся производством памяти, объявили о сокращении капитальных затрат в 2023 г. Некоторые ко всему прочему сократили производство пластин, чтобы уменьшить объем складских запасов у своих клиентов.

Но в 2023 г. вендоры памяти столкнутся со снижением цен на свою продукцию как раз из-за падения продаж и ее переизбытка. Немного улучшить ситуацию может, в том числе, уход с рынка крупных игроков. Например, на ситуацию может повлиять ситуация, в которой оказалась китайская компания YMTC – семилетний стартап, который очень быстро стал влиятельным игроком на мировом рынке микросхем памяти. В конце 2022 г. он оказался в «черном списке» властей США и лишился поставок оборудования, а также потерял крупного клиента в лице Apple. Конкуренты YMTC, в числе которых Samsung и SK Hynix могут постараться обратить случившееся с компанией в свою пользу.